本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，属于该游戏的Heaven's Feel路线，简称“HF”或“樱线”，是该系列动画剧场版三部作品中的最终章。在剧场版第二章里，黑化后的樱吸收了众多从者（Servant）的灵魂，被世间所有的恶控制，化身为黑色圣杯。最终，知晓一切的士郎放弃了成为正义伙伴的理想，转而选择保护樱。