这部文艺电影弥漫着浓郁的美国南方历史气息。富豪吉姆（凯文•斯帕西 饰）举办了一场盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜时分，一起命案突然发生。所有线索都指向了吉姆，于是吉姆委托当晚也在派对现场的记者约翰（约翰•库萨克 饰）搜集证据来帮自己洗脱嫌疑。在约翰调查求证的过程中，他发现了被害者和主人吉姆之间存在着不为人知的秘密关系。随着搜证工作的持续推进，吉姆自己又曝出一个内幕，让这起案件再次陷入重重迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶、爱与恨，又有着怎样的人性与阴谋呢？